Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в жутковатый мир среди облаков, где они вынуждены терпеть мучения ради развлечения жестоких божеств. Огромные драконы следят за каждым их шагом, не давая ни малейшего шанса на спасение. Всеми злыми силами здесь правит коварная волшебница Лю Ли, умеющая вызывать исполинских каменных чудовищ, разрушающих всё на своём пути.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян, проникая в этот загадочный мир и создавая портал для бегства. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и посылает за ним безжалостного воина Ян Цзяня, готового на всё, чтобы остановить спасителя.