В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу – уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное – не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе – разведгруппа, которой предстоит найти вражеский объект. Среди бойцов – сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой – японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв жаждет мести, но времени мало – враг готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
